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Pipeline Offer · Advenis · 2026

Patrimoine & Murs
l'immobilier d'entreprise pensé comme un actif patrimonial

Étude pour Rémy, conseiller immobilier tertiaire chez Advenis sur l'axe Montpellier, Sète, Nîmes. Positionnement signature ex-CGP, ciblage dirigeants TPE/PME en cession ou en arbitrage murs pro. Verdict : GO conditionnel, stratégie en 2 vagues sur 12 mois.

Conseiller Rémy, salarié Advenis
Verdict ✅ GO conditionnel
Objectif 12 mois 140 k€ d'honoraires
Date 5 mai 2026
100 k€
Honoraires année 1
50-60
Mandats actifs
8/10
Score douleur (cession)
3 villes
Montpellier, Sète, Nîmes
Le profil

Un trio rare sur le marché tertiaire

Rémy est conseiller immobilier tertiaire chez Advenis, basé à Montpellier, en lien avec l'agence Narbonne. Avant l'immobilier, sept ans en gestion de patrimoine auprès de chefs d'entreprise TPE/PME et de professions libérales. Le différenciateur structurel de son offre tient à la rareté de la combinaison Carte T + Carte CIF + parcours CGP.

Atout 1
Carte T
Agent immobilier en titre, autorisé à exercer la transaction sur tous types de biens tertiaires (bureaux, activité, entrepôts, commerces).
Atout 2
Carte CIF
Conseiller en Investissement Financier inscrit à l'ORIAS. Crédibilité technique sur le montage financier et patrimonial des opérations.
Atout 3
7 ans CGP
Expérience approfondie auprès de chefs d'entreprise et libéraux. Vocabulaire patrimonial, lecture transmission, fiscalité et SCI maîtrisés.
⚠️
Contraintes structurantes du projet
Statut salarié Advenis (pas de marque concurrente), grille d'honoraires imposée, refus d'activer l'ex-réseau CGP (par éthique vis-à-vis de l'ancien employeur), 8 h par semaine de prospection, 10 k€ de budget annuel. La stratégie en 2 vagues prend ces contraintes en compte.
Avancement du dossier

Pipeline en cours

Les pages disponibles ci-dessous correspondent aux étapes du pipeline déjà bouclées. Le reste sera ajouté au fil des agents (persona, marché, concurrence, pricing, offre finale).

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Découverte 5 idées
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Cadrage GO conditionnel
3
Persona À venir
4
Marché À venir
5
Concurrence À venir
6
Pricing À venir
7
Offre finale À venir
Étape 1
Découverte d'opportunités
5 idées scorées et 20 sources tracées. Shortlist patrimoine, transmission, financement, bailleurs sécurisés.
Voir →
Étape 2
Cadrage de l'offre
Verdict GO conditionnel, signature Patrimoine & Murs, stratégie en 2 vagues, devil's advocate complet.
Voir →
Étape 3
Persona acheteur
Dirigeant TPE/PME 55-65 ans en cession, ou 40-55 ans en arbitrage murs. À produire.
À venir
Étape 4
Analyse marché
Validation volume papy-boom dirigeants 55-65 ans avec murs SCI sur l'axe Montpellier-Sète-Nîmes. Densité prescripteurs.
À venir
Étape 5
Concurrence
Cartographie agents tertiaires sur Montpellier, Sète, Nîmes. Vérification qu'aucun autre profil n'a la triple casquette T + CIF + CGP.
À venir
Étape 6
Pricing
Honoraires Advenis sur transactions. Question CIF parallèle (option A retenue année 1, prescription en option C année 2).
À venir
La promesse en un coup d'œil

Vos murs ne sont pas un local. C'est un actif. On les pilote comme tel.

Sans Patrimoine & Murs

  • Notaire pour le juridique, expert-comptable pour la fiscalité, agent pour la transaction.
  • Personne ne pilote la stratégie patrimoniale globale (acheter, louer, démembrer, donner).
  • Le dirigeant subit, signe sous-optimal, perd 10 k€ à 500 k€ d'opportunité fiscale.
  • Acquéreur sélectionné sans pré-qualification financière, 30 % d'échec post-compromis.

Avec Patrimoine & Murs

  • Un seul interlocuteur qui parle chiffres, fiscalité et transmission.
  • Vision intégrée sur les murs, du premier bail à la cession ou la donation.
  • Optimisation fiscale chiffrée, scénarios comparés avant signature.
  • Pré-qualification financière des acquéreurs, locataires solvables, deals qui closent.
Prochaine étape pipeline

Persona acheteur

Qualifier finement le segment A "Le sortant" (dirigeant 55-65 ans en cession, priorité 1) et le segment B "L'établi" (dirigeant 40-55 ans en acquisition, priorité 2). Cinq questions d'interview structurées dans le cadrage.

Lire le cadrage complet →